Vor der Beauftragung
Häufige Fragen von Klienten vor einer Beauftragung
Die folgenden Fragen kommen regelmäßig, bevor ein Auftrag erteilt wird. Wenn Ihre Frage nicht dabei ist, schildern Sie mir Ihr Anliegen — eine erste Einordnung kostet nichts.
Wenn eine fachliche Frage unabhängig geklärt werden soll. Das Gutachten kann der Information, Vorbereitung oder außergerichtlichen Verständigung dienen. Mit Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit — unabhängig von Produktanbietern oder Interessen Dritter.
Das hängt von der Fragestellung ab. Häufig relevant sind Versorgungszusagen, Rahmenverträge, Versicherungsverträge, Berechnungen, Vereinbarungen und Schriftverkehr.
Unbedingt. Durch eine unabhängige, regelmäßige Überprüfung und „Wartung“ der bestehenden Vorsorgeverträge sorgen Sie dafür, dass Ihre Modelle rechtssicher, wirtschaftlich sinnvoll und klar geregelt bleiben — bevor Konflikte und Haftungsrisiken entstehen.
Ja. Es werden die Ansprüche aus betrieblichen Vorsorgemodellen, deren Höhe und Rechtssicherheit geprüft. Entscheidend sind die konkrete Zusage und die vorhandenen Vertragsunterlagen.
Nein. Das Gutachten beurteilt die fachliche Vorsorgefrage. Rechtliche und steuerliche Fragen beurteilen die dafür zuständigen Berater. Diese werden bei Bedarf für die Klärung offener Themen hinzugezogen.
Zuerst werden Fragen, Unterlagen und Umfang geklärt. Danach können Leistungsumfang und Honorar vereinbart werden. Ich verrechne für die Prüfung der Vertragsunterlagen meinen Aufwand und für die Änderung von Vertragsunterlagen ein Fixhonorar — somit besteht von Beginn weg Klarheit auch in Bezug auf Ihre Kosten.
Bitte senden Sie zunächst nur eine kurze Beschreibung. Sensible oder umfangreiche Unterlagen folgen erst nach Abstimmung. Sie erhalten danach konkrete Anforderungen.
Ihre Frage ist nicht dabei? Schildern Sie mir in wenigen Sätzen den Anlass und die zentrale Fragestellung.
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